Facilitez la vie de vos agents de terrain – intégrez Firmao CRM à Pepadocs !

Publié : 01.03.24La gestion

Dans cet article, nous allons montrer comment se connecter Firmao avec Pépadocs, et pourquoi vous pouvez utiliser cette intégration. C'est extrêmement simple car cela se fait via Zapier.

Pépadocs est une solution de renommée suisse conçue pour rationaliser la création de documents et de rapports avec une approche moderne des rapports d'intervention numériques. Avec Pepadocs, les organisations peuvent facilement créer, personnaliser et gérer un large éventail de documents, des rapports d'intervention aux passeports de produits numériques.

Grâce à des outils permettant de créer des modèles de rapports personnalisés et d'automatiser de nombreux aspects du processus de collecte d'informations et de génération de rapports spécifiques au format PDF, la plateforme offre une suite complète de fonctionnalités, notamment la génération automatisée de documents et des capacités d'espace de travail collaboratif, toutes accessibles via une interface Web intuitive ou application mobile. Que vous travailliez hors ligne avec notre application iOS ou Android ou que vous créiez de nouveaux rapports, Pepadocs se démarque par son adaptabilité et sa personnalisation.

L'intégration entre Pepadocs et Firmao est très simple à mettre en place, car vous pouvez utiliser déjà Modèles configurés.

Zapier – Déclencheurs et actions

L'intégration entre Zapier, Firmao et Pepadocs propose divers déclencheurs et actions pour automatiser le flux de données entre ces plateformes.

Déclencheurs : sont les événements qui déclenchent des actions automatiques dans l'intégration. Par exemple, le déclencheur peut être une nouvelle tâche, une facture, une transaction ou une entreprise dans Firmao.

Actions: sont les actions spécifiques qui sont prises à la suite de déclencheurs. Par exemple, lorsqu'une nouvelle tâche est ajoutée dans Firmao, un nouveau rapport peut être créé dans Pepadocs.

Que faut-il faire pour connecter les applications dans Zapier ?

Firmao : Connectez-vous à votre compte, cliquez sur le bouton dans le coin droit (avec la lettre A – admin), cliquez sur « paramètres de l'entreprise ». Sur la gauche, vous aurez différentes catégories – cliquez sur Intégrations. En haut, cliquez sur « API », puis cliquez sur « Activer l'API ». Ici, vous aurez un identifiant et un mot de passe API – ce sont les informations d'identification nécessaires pour vous connecter à Zapier. 

Pépadocs : Vous devrez acquérir une clé API. Accédez à votre panneau de gestion, sous « Connecteurs ». Vous pourrez alors créer votre clé API et la saisir dans Zapier.

Comment créer un Zap fonctionnel ? 

Connecter Firmao à Pepadocs est très simple, grâce aux modèles Zap. Bien sûr, vous pouvez le tester vous-même et réaliser manuellement d’autres Zaps intéressants en utilisant ces logiciels ensemble – de nombreuses opportunités vous attendent !

Il existe deux manières de créer un Zap :

  1. (Recommandé) Vous pouvez utiliser des modèles Zap déjà préparés. Il existe 4 modèles préconfigurés qui peuvent automatiser le flux de données entre les applications, que vous ayez besoin de Firmao comme déclencheur ou comme action. Il s'agit d'une solution très simple, car elle ne nécessite que quelques informations d'identification de la part de l'utilisateur.
  1. Vous pouvez configurer Zap manuellement en sélectionnant les déclencheurs et les actions souhaités dans la liste de Zapier. Cela nécessitera une configuration manuelle de chaque aspect de Zap. Cependant, cela peut être bénéfique si vous avez des besoins spécifiques auxquels le modèle ne répond pas.

Quels avantages pouvez-vous tirer de l'utilisation de Firmao CRM combinée à Pepadocs ?

Il ne fait aucun doute que l'intégration Firmao avec Pépadocs peut améliorer considérablement l’efficacité globale de votre entreprise. Voici quelques avantages clés que nous souhaitons souligner :

  • Intégration transparente des données : En intégrant Firmao CRM à Pepadocs, les organisations peuvent extraire de manière transparente les données client pertinentes du système CRM dans leurs documents, garantissant ainsi l'exactitude et la cohérence sur tous les canaux de communication. De plus, chaque document peut être attribué à un client différent, montrant l'historique des activités avec lui.
  • Efficacité et gain de temps : Les fonctionnalités d'automatisation de Pepadocs permettent aux organisations d'automatiser de nombreux aspects du processus de création de documents, ce qui permet de gagner du temps et de réduire les efforts manuels. En s'intégrant à Firmao, cette automatisation peut être étendue pour inclure les données clients, rationalisant ainsi davantage le processus.
  • Personnalisation et personnalisation : Pepadocs propose des outils pour créer des modèles de rapports personnalisés, permettant aux organisations d'adapter les documents à leurs besoins spécifiques et aux directives de leur marque. L'intégration avec Firmao garantit que ces documents personnalisés peuvent facilement intégrer des données client pertinentes, permettant une communication personnalisée avec les clients.
  • Rapports complets : Pepadocs prend en charge la création d'un large éventail de documents, des rapports d'intervention aux passeports produits numériques. L'intégration avec Firmao garantit que ces rapports peuvent intégrer des données client pertinentes, fournissant ainsi aux organisations des informations complètes sur leurs relations et interactions avec leurs clients.
  • Meilleur flux de travail : L'intégration de Firmao CRM à Pepadocs rationalise le flux de travail de l'entreprise. Les agents sur le terrain peuvent facilement accéder aux données depuis n'importe où lorsqu'ils ont besoin d'informations clients spécifiques. De plus, les employés peuvent communiquer entre eux via le CRM, ce qui peut résoudre de nombreux problèmes difficiles.
Author Avatar Sébastien Czubak

Président directeur général. Responsable de superviser tous les aspects des activités opérationnelles de l’entreprise. Il possède une vaste expérience dans l'industrie des logiciels CRM et dirige avec succès des équipes de développement de produits, de marketing, de ventes et de service client. Il est responsable du renforcement des connaissances et de la notoriété de Firmao auprès des clients.

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