Dans cet article, nous allons montrer comment se connecter Firmao avec Agent libre, et pourquoi vous pouvez utiliser cette intégration. C'est extrêmement simple car cela se fait via Zapier.

Agent libre est un logiciel de comptabilité cloud primé destiné aux comptables, aux teneurs de livres et à leurs petites entreprises clientes. Avec plus de 150 000 clients et un support inégalé, FreeAgent simplifie l'administration des clients et vous offre les fonctionnalités et les informations dont vous avez besoin pour que votre cabinet prospère.

Facile à utiliser pour les clients, avec un suivi des dépenses, une facturation et des flux bancaires sans tracas, FreeAgent vous permet d'accéder à toutes les fonctionnalités dont vous et vos clients avez besoin, y compris la déclaration de TVA conforme à MTD, l'auto-évaluation, l'impôt sur les sociétés, les comptes finaux et bien plus encore. plus. Notre application mobile primée iOS et Android offre aux clients la liberté de créer des factures et d'enregistrer leurs dépenses en déplacement.

Zapier est une plateforme qui vous permet d'intégrer différentes applications et outils, ce qui vous permet d'automatiser votre travail. L'intégration entre Zapier, Firmao et FreeAgent permet le transfert automatique de données entre ces plateformes. Lorsque votre équipe commerciale ajoute une nouvelle facture dans Firmao, les données seront directement transférées vers FreeAgent et créeront une nouvelle tâche pour votre équipe comptable. Cela vous permet d'automatiser de nombreuses activités chronophages et garantit que vous disposez de données à jour.

Que faut-il faire pour connecter les applications dans Zapier ?

Firmao : Connectez-vous à votre compte, cliquez sur le bouton dans le coin droit (avec la lettre A – admin), cliquez sur « paramètres de l'entreprise ». Sur la gauche, vous aurez différentes catégories – cliquez sur Intégrations. En haut, cliquez sur « API », puis cliquez sur « Activer l'API ». Ici, vous aurez un identifiant et un mot de passe API – ce sont les informations d'identification nécessaires pour vous connecter à Zapier. Vous pouvez régler le reste simplement via Zapier.

Agent libre: Lorsque vous connectez FreeAgent à Zapier, connectez-vous avec les informations d'identification de votre FreeAgent. Cliquez ensuite sur « Autoriser » pour activer la connexion. 

Comment créer un Zap fonctionnel :

Nous allons vous montrer comment créer un Zap fonctionnel avec Firmao comme déclencheur et FreeAgent comme action – bien sûr, vous pouvez le tester vous-même et réaliser d'autres Zaps intéressants en utilisant ces logiciels ensemble – de nombreuses opportunités vous attendent ! Notre cas d’utilisation sera utile pour connecter l’équipe commerciale avec la comptabilité de votre entreprise. 

1. Choisissez un déclencheur Firmao – ce sera le facteur qui déclenchera l’automatisation, ex. Nouvelle facture.
2. Configurez la première étape.
3. Vérifiez les données et testez les performances de Zap.
4. Configurer la deuxième étape – Sélectionnez FreeAgent et choisissez quelle action le déclencheur doit activer, ex. la nouvelle tâche sera créée pour vos comptables 
5. Remplissez les données que vous souhaitez transférer depuis Firmao, ex. nom d'une société, numéro de TVA, date, montant. 
6. Testez les performances de Zap.
7. L'automatisation est prête ! Par conséquent, lorsque votre équipe commerciale ajoute une nouvelle facture, la tâche pour les comptables arrivera dans FreeAgent.

La préparation de l'ensemble du Zap a pris moins de 5 minutes. Bien sûr, il existe plusieurs façons de créer le Zap. Testez-le vous-même pour trouver la connexion parfaite entre nos logiciels.  

Comment bénéficier de FreeAgent avec Firmao

Il ne fait aucun doute que l’intégration de Firmao à FreeAgent peut améliorer considérablement l’efficacité globale de votre entreprise. Voici quelques avantages clés que nous souhaitons souligner :

1. Gestion financière rationalisée : L'intégration de FreeAgent à Firmao rationalise vos processus financiers. Firmao facilite la gestion des clients tandis que FreeAgent gère les tâches comptables. 
2. Synchronisation automatisée des données : L'intégration de FreeAgent et Firmao automatise la synchronisation des données, réduisant ainsi la saisie manuelle et minimisant les erreurs pouvant survenir lors du transfert manuel de données entre les systèmes. 
3. Efficacité améliorée : La collaboration entre FreeAgent et Firmao améliore l'efficacité globale de la gestion financière, vous permettant de consacrer moins de temps aux tâches administratives et davantage à la croissance de votre entreprise. 
4. Informations financières améliorées : La consolidation des données financières en un seul endroit fournit des informations plus approfondies sur la santé financière de votre entreprise. Les rapports et analyses détaillés de FreeAgent permettent une prise de décision éclairée concernant vos finances. 
5. Gestion client optimisée : Les fonctionnalités de gestion des clients de Firmao complètent les capacités de FreeAgent, offrant des outils supplémentaires pour gérer les relations clients. Ceux-ci incluent le suivi de l’historique des communications et la conservation des informations sur les clients. 
6. Conformité et précision garanties : FreeAgent et Firmao aident tous deux à maintenir la conformité aux réglementations fiscales et à garantir l'exactitude des dossiers financiers. En utilisant les deux plateformes, vous réduisez le risque d’erreurs et maintenez vos données financières à jour et précises. 

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